Como cadastrar documentos
No Não Me Troco, você pode cadastrar documentos importantes da família para manter suas referências organizadas e relacionadas aos demais cadastros do sistema.
Um documento pode estar relacionado, por exemplo, a uma pessoa, imóvel, veículo, bem, contrato, projeto ou outro item cadastrado.
1. Abra Documentos e garantias
No Não Me Troco, acesse Casa e Família e depois abra Documentos e garantias.
Nessa área você verá os documentos que já foram cadastrados.
2. Adicione um novo documento
Clique na opção para adicionar um novo documento.
O formulário de cadastro será aberto.
3. Informe os dados do documento
Preencha as informações solicitadas de acordo com o documento que deseja organizar.
Use um nome ou descrição que permita identificar facilmente o documento depois.
Por exemplo:
- Documento do veículo;
- Escritura do imóvel;
- Apólice de seguro;
- Nota fiscal de um bem;
- Documento relacionado a um contrato.
4. Preencha as demais informações disponíveis
Complete os outros campos apresentados pelo programa de acordo com as informações que você possui.
Não é necessário preencher uma informação que você não conhece ou que não se aplica ao documento.
5. Relacione o documento ao cadastro correto
Quando fizer sentido, relacione o documento ao item ao qual ele pertence.
Por exemplo, um documento pode estar relacionado a:
- uma pessoa;
- um imóvel;
- um veículo;
- um bem;
- um contrato;
- um projeto;
- ou outro cadastro disponível no sistema.
Esse vínculo facilita a organização e ajuda você a encontrar depois os documentos relacionados a cada item da família.
6. Referência de arquivo no computador
Quando o cadastro permitir informar uma referência de arquivo, use essa opção para registrar onde o documento está guardado no seu computador.
Essa referência ajuda você a localizar o arquivo posteriormente.
O importante é manter os arquivos pessoais em uma pasta organizada e evitar mudar de lugar os documentos constantemente.
7. Confira e salve
Antes de salvar, confira as informações cadastradas e os vínculos selecionados.
Depois, clique em Salvar.
O documento passará a aparecer na lista de Documentos e garantias.
Não cadastre o mesmo documento várias vezes
Depois de cadastrar um documento, use esse mesmo registro quando precisar relacioná-lo a outras informações do Não Me Troco.
Isso ajuda a manter a organização e evita criar várias cópias do mesmo documento dentro do sistema.
Documentos e garantias podem ser organizados separadamente
Além dos documentos gerais da família, o Não Me Troco também permite organizar informações relacionadas a garantias.
Assim, documentos, bens e garantias podem permanecer relacionados sem precisar misturar informações diferentes em um único cadastro.