Como pesquisar e filtrar lançamentos
À medida que o histórico financeiro cresce, encontrar um lançamento específico pode ficar mais difícil. Por isso, o Livro Razão oferece recursos de pesquisa e filtros para ajudar você a localizar rapidamente as informações que precisa.
Você pode usar esses recursos para reduzir a lista de lançamentos por tipo, período, conta ou outros critérios disponíveis no sistema.
Quando usar a pesquisa e os filtros
Os filtros são úteis quando você quer responder perguntas específicas sobre o histórico financeiro.
- encontrar um lançamento específico;
- ver somente receitas;
- ver somente despesas;
- ver somente transferências;
- consultar uma conta específica;
- analisar determinado período;
- conferir lançamentos relacionados a uma categoria ou outro vínculo, quando disponível.
Comece pelo Livro Razão
Abra a área de Lançamentos e acesse o Livro Razão.
Na tela, localize os campos de pesquisa e os filtros disponíveis. Eles permitem restringir os resultados e tornar a conferência mais rápida.
Como pesquisar um lançamento
Use a pesquisa quando você souber parte da informação que deseja localizar, como a descrição de uma movimentação.
- Abra o Livro Razão.
- Localize o campo de pesquisa.
- Digite uma palavra que ajude a identificar o lançamento.
- Confira os resultados apresentados.
- Se ainda houver muitos registros, combine a pesquisa com outros filtros.
Por exemplo, se você procurar por “Combustível”, a pesquisa pode ajudar a localizar os lançamentos que correspondem a essa descrição ou informação relacionada, de acordo com o comportamento apresentado pelo sistema.
Filtre por tipo de movimentação
Quando quiser analisar somente um tipo de movimentação, utilize o filtro correspondente, quando disponível.
- Receitas: para consultar entradas de dinheiro.
- Despesas: para consultar gastos.
- Transferências: para consultar movimentações entre contas.
Essa separação evita misturar movimentações com naturezas diferentes durante a conferência.
Filtre por período
O filtro de período é útil para analisar somente as movimentações de uma faixa de datas.
Você pode, por exemplo, consultar apenas os lançamentos de determinado mês em vez de visualizar todo o histórico.
- Defina a data inicial.
- Defina a data final.
- Aplique o filtro.
- Confira se os resultados pertencem ao período esperado.
Filtre por conta
Se você estiver conferindo o saldo ou o histórico de uma conta específica, use o filtro de conta quando essa opção estiver disponível.
Isso ajuda a visualizar somente as movimentações relacionadas à conta selecionada e facilita a comparação com o saldo apresentado pelo sistema.
Combine mais de um filtro
Em muitas conferências, usar um único filtro ainda pode retornar muitos resultados.
Quando necessário, combine os critérios disponíveis.
Por exemplo, você pode procurar apenas:
- despesas de uma conta específica;
- receitas de determinado período;
- transferências realizadas em um mês;
- lançamentos relacionados a uma pesquisa específica.
Quanto mais precisa for a combinação, mais fácil será encontrar o registro que você procura.
Confira os filtros antes de interpretar o resultado
Se um lançamento que você esperava encontrar não aparecer, confira primeiro se algum filtro está restringindo a consulta.
- confira o período;
- confira o tipo de movimentação;
- confira a conta selecionada;
- confira o texto digitado na pesquisa;
- confira outros filtros ativos.
Um filtro antigo que permaneceu selecionado pode fazer parecer que determinado lançamento desapareceu, quando na verdade ele apenas não corresponde aos critérios atuais.
Limpe os filtros para voltar à visão geral
Depois de terminar uma consulta específica, remova ou redefina os filtros para voltar a visualizar o conjunto mais amplo de lançamentos.
Isso é especialmente útil antes de começar uma nova conferência, para evitar que filtros da busca anterior interfiram nos resultados.
Exemplo: encontrar despesas de veículos
Imagine que você queira conferir os gastos relacionados a veículos em determinado período.
- Abra o Livro Razão.
- Selecione o período desejado.
- Filtre os lançamentos como Despesas.
- Use os filtros ou critérios relacionados à categoria, quando disponíveis.
- Confira os lançamentos retornados.
Esse tipo de consulta permite analisar um grupo específico sem precisar percorrer todos os lançamentos da família.
Pesquisa e filtros não alteram os lançamentos
Pesquisar ou filtrar serve apenas para consultar o histórico.
Aplicar um filtro não cria, edita, cancela ou exclui uma movimentação. Ele apenas muda quais registros aparecem na tela naquele momento.
Use os filtros para investigar diferenças
Se um saldo, relatório ou total parecer diferente do esperado, os filtros podem ajudar a investigar a origem.
- procure lançamentos duplicados;
- confira determinado período;
- analise somente uma conta;
- separe receitas, despesas e transferências;
- procure pelo nome ou descrição de um lançamento;
- verifique se existem movimentações que não esperava encontrar.
Identificar o registro que causou a diferença é melhor do que criar uma movimentação artificial apenas para tentar ajustar o resultado.
Resumo
- A pesquisa ajuda a localizar lançamentos específicos.
- Os filtros ajudam a reduzir a lista de resultados.
- Você pode filtrar por tipo, período, conta e outros critérios disponíveis.
- Combine filtros quando precisar de uma consulta mais específica.
- Se um lançamento não aparecer, confira quais filtros estão ativos.
- Limpe os filtros antes de iniciar uma nova consulta.
- Pesquisar e filtrar não altera os registros financeiros.